Já imaginou aprovar um orçamento e não precisar se preocupar em ainda ter que gerar a cobrança integrada depois?
A geração automática de cobrança integrada no orçamento veio justamente para simplificar esse momento. Ao definir um meio de pagamento integrado, o sistema já cria as cobranças automaticamente na aprovação, sem etapas manuais.
Assim, você ganha mais agilidade na rotina, reduz retrabalho e mantém a cobrança do paciente organizada desde o início 💙
Como funciona essa ferramenta?
Na hora de montar um orçamento, você já pode definir qual será o meio de pagamento do paciente e isso faz toda a diferença na sequência do processo.
Se a sua clínica tiver uma conta Asaas ativa e o orçamento for configurado com um meio de pagamento integrado, a cobrança já pode ser gerada automaticamente no momento da aprovação do orçamento. Ou seja, você não precisa lançar a cobrança integrada de forma manual depois 🙏
Hoje, essa automação está disponível para meios como Boleto, Pix e Link de pagamento, trazendo mais agilidade e organização desde o início.
⚠️ Importante: é necessário ter uma conta Asaas ativa para usar a cobrança automática. Se a sua clínica ainda não tiver, o próprio sistema já te direciona para criar.
Assim que a conta estiver aprovada, você já pode começar a usar a cobrança automática 🚀
Como gerar a cobrança integrada no orçamento?
Para usar essa funcionalidade, após adicionar os tratamentos no orçamento do paciente, o primeiro passo é definir qual meio de cobrança integrada será gerada para ele.
Na parte inferior da tela, logo abaixo do valor total do orçamento, você verá o campo Meio de pagamento ⬇️
Ao clicar nesse campo, o sistema exibirá as opções dos meios de cobrança integradas disponíveis ⬇️
Depois de selecionar um meio de cobrança integrada, o sistema também apresenta informações importantes para te ajudar na conferência.
Por exemplo, ao escolher a opção Cartão via link, você verá na tela indicações como:
Baixa automática: informando que o recebimento será baixado automaticamente no sistema após a compensação
Receita líquida: exibindo o valor líquido que a clínica irá receber, já considerando os descontos da operação
Taxa: mostrando o valor ou percentual cobrado pela transação
Essas informações ajudam você a entender melhor como a cobrança será processada e qual será o valor efetivamente recebido pela clínica 💰
➡️ Quer parcelar e ainda dar entrada? Você consegue em poucos cliques!
Ao ativar a opção "Parcelar orçamento" e “Adicionar entrada”, você pode definir uma forma de pagamento para a entrada e outra diferente para o restante, de forma simples e flexível.
Por exemplo: entrada via Pix e o saldo parcelado no cartão por link ⬇️
Assim, você adapta a negociação ao que foi combinado com o paciente e ainda mantém as cobranças organizadas automaticamente no sistema 💙
Ao definir o meio de cobrança e clicar em Aprovar o orçamento, o sistema exibirá um aviso importante sobre a geração automática das cobranças.
Esse aviso existe para garantir que você esteja ciente de que, ao seguir com a aprovação, as cobranças serão criadas automaticamente para o paciente.
Para continuar, basta marcar que está ciente e clicar em “ENTENDI, CONFIRMAR” ⬇️
⚠️ Esse aviso aparecerá na tela uma única vez e será feita a confirmação apenas na primeira emissão de cobrança via orçamento ⚠️
Após confirmar, o sistema abrirá a tela final de aprovação do orçamento.
Nessa etapa, você pode revisar e ajustar as informações da cobrança (como vencimento e parcelas), além de conferir um resumo antes de concluir ⬇️
Se estiver tudo certo, é só clicar em “Aprovar e emitir cobrança” e pronto!
A cobrança será gerada para o paciente e, além do envio automático para e-mail (caso o paciente tenha e-mail cadastrado na ficha) você também poderá copiar o link e fazer o envio manualmente para ele 🚀
Viu como é simples? 🥰
Com a emissão de cobrança integrada no orçamento, você ganha mais praticidade para conectar a negociação do paciente ao processo financeiro da clínica.
Assim, fica mais fácil aprovar orçamentos, gerar cobranças automaticamente e manter sua rotina mais organizada no dia a dia.
Ficou com dúvidas? Pode chamar o Suporte por aqui.
E não esquece de avaliar este artigo para que eu saiba se consegui te ajudar!💙