Seu paciente decidiu mudar a forma de pagamento depois que você já gerou a cobrança? Sem problema! 😊
Abaixo, te mostramos como alterar o método de cobrança, seja de Pix para cartão via link ou vice-versa, garantindo que não haja duplicidade no pagamento.
Cenário 1: a clínica gerou uma cobrança via Pix, mas o paciente preferiu pagar por link de cartão. Confira abaixo o passo a passo para ajustar essa cobrança ⬇️
O primeiro passo é acessar a aba DÉBITOS (1º) na ficha do paciente. Em seguida, clique nos três pontinhos do débito, selecione a opção PIX (2º) e depois clique em EXCLUIR PIX (3º):
Após essa etapa, o sistema exibirá um aviso informando que, ao excluir o Pix, o meio de pagamento “Pix Integrado” será removido da receita e o paciente não terá mais acesso ao link do Pix que foi enviado.
Confirme a ação clicando em EXCLUIR PIX (4º), conforme o exemplo abaixo. ⬇️
Após concluir a exclusão, o débito deixará de estar vinculado à cobrança anterior. Em seguida, você poderá gerar uma nova cobrança por meio do link de pagamento com cartão.
Para isso, clique em RECEBER (5º) e selecione a opção CARTÃO VIA LINK (6º):
Selecione a quantidade de PARCELAS (7º) desejada pelo paciente, confirme se a data de vencimento está correta e, em seguida, clique em GERAR LINK 😊👇🏼
⚠️ Atenção: a receita será marcada como paga conforme a forma de pagamento escolhida pelo paciente:
Cartão de crédito: até 32 dias após o pagamento
Cartão de débito: até 3 dias úteis após o pagamento
Pagamentos com apenas 1 parcela poderão ser realizados no crédito ou no débito, de acordo com a escolha do paciente 😜
Feito isso, você poderá COPIAR O LINK (8º) e enviá-lo ao seu paciente.
Se for assinante do plano Pro, também é possível ENVIAR POR WHATSAPP (9º) através da nossa integração 😊⬇️
Cenário 2: a clínica já gerou a cobrança via Pix mas deseja regerar o Pix ⬇️
A função Regerar Pix tem como finalidade atualizar a data de vencimento de uma cobrança. Ao executar essa ação, o sistema gera um novo QR Code Pix vinculado ao débito do paciente.
Para regerar o Pix, clique nos três pontinhos ao lado do débito, selecione PIX (1º) e, em seguida, clique em REGERAR PIX (2º):
Altere a DATA DE VENCIMENTO (3º) como deseja e clique em REGERAR PIX (4º) ⬇️
É fundamental que o paciente realize o pagamento utilizando o QR Code Pix atualizado. Caso o pagamento seja feito por meio do Pix antigo, o sistema irá reconhecer a transação, porém, no financeiro, serão exibidas duas receitas: uma marcada como paga e outra como pendente, o que pode gerar divergências no controle, e é exatamente isso que queremos evitar. 😄
Após regerar o pix, você pode copiar o link atualizado ou então enviar por WhatsApp para o seu paciente caso utilize o plano Pro 👇🏼😊
Cenário 3: a clínica gerou a cobrança para o paciente via link de cartão mas o paciente optou por pagar via Pix ⬇️
Esse processo é semelhante ao do 'Cenário 1'. A clínica deve clicar nos três pontos do débito em questão, selecionar a opção CARTÃO VIA LINK (1º) e, em seguida, clicar em EXCLUIR LINK (2º), conforme demonstrado na imagem abaixo:
Após confirmar a exclusão do link (3º), o débito deixará de ter a cobrança “Cartão via link” vinculada.
Caso o paciente tente acessar o link após a exclusão, não será possível prosseguir com o pagamento, pois a cobrança constará como cancelada. 😊
Assim que concluir a exclusão, clique em RECEBER (4º) e gere o PIX (5º) para o paciente. 🤩⬇️
Lembrando que esse processo de exclusão das cobranças podem ser realizados tanto pela aba de débitos da ficha do paciente quanto através do fluxo de caixa localizado no menu financeiro. 💙
O cancelamento ou exclusão da cobrança anterior é um passo essencial sempre que houver alteração no método de pagamento escolhido pelo paciente. Esse processo garante que não ocorram pagamentos duplicados, evitando divergências no financeiro e mantendo o controle correto das receitas. 🚀
Assim você assegura que o sistema registre apenas a cobrança válida e que o paciente efetue o pagamento corretamente, sem gerar confusão no fluxo de caixa. Manter esse cuidado ajuda a garantir maior precisão financeira, reduzir retrabalhos e proporcionar uma experiência mais transparente e segura para o paciente.
Não esquece de avaliar esse artigo para eu saber se consegui te ajudar! 💙