Sabemos que no dia a dia da clínica alguns planos podem mudar de direção. O paciente pode desistir do tratamento, ou pode ter ocorrido algum erro no lançamento do orçamento.
Nesses casos, pode surgir a necessidade de excluir um orçamento que já foi aprovado.
No Simples Dental, essa ação é possível, mas segue algumas regras importantes de segurança, que existem para garantir que todas as informações da sua clinica permaneçam, ainda assim, protegidas 🙏
Como excluir um orçamento aprovado?
Para excluir um orçamento já aprovado, você vai acessar a ficha do paciente e acessar a aba de Orçamentos.
Depois, basta localizar o orçamento que deseja excluir, clicar nos três pontinhos e em Excluir orçamento ⬇️
Ao clicar nessa opção, o sistema exibirá uma janela pra que você selecione se deseja excluir tudo relacionado ao orçamento (incluindo tratamentos finalizados e débitos recebidos) ou se deseja excluir apenas o que não foi finalizado/recebido ⬇️
Então basta selecionar uma das opções e clicar no botão vermelho, em Excluir.
⚠️ Atenção: a exclusão do orçamento é definitiva. Após confirmar a ação, não será possível recuperar o orçamento nem os tratamentos que forem excluídos durante o processo. Antes de prosseguir, verifique se a opção selecionada é realmente a desejada.
Em quais cenários o sistema não permite essa exclusão?
A exclusão de orçamentos aprovados só é permitida para registros aprovados a partir de 17/10/2020. Orçamentos anteriores a essa data não podem ser excluídos, por isso, ao tentar excluir o sistema mostrará essa mensagem ⬇️
Além disso, o sistema também verifica se existe comissão paga vinculada diretamente ao orçamento ou a débitos e tratamentos vinculados a ele.
Quando há tratamentos finalizados ou débitos que geraram comissões e elas já foram pagas, o sistema identifica e retorna o seguinte erro, impedindo a exclusão ⬇️
O mesmo acontecerá caso algum profissional possua regra de comissão por Orçamento Aprovado e essa comissão já tenha sido paga ⬇️
Esse é um comportamento esperado do sistema que esta alinhado com a nossa politica de segurança interna, garantindo a integridade dos dados da sua clínica 🔒
E se houver contrato vinculado?
Em alguns casos, pode acontecer de você já ter gerado o contrato e ate mesmo assinado ele, então:
Se o contrato ainda não foi assinado, ele é excluído junto com o orçamento.
Se o contrato já foi assinado eletronicamente, ele não é removido. Nesse cenário, ele permanece no histórico do paciente, podendo ser acessado através da ficha do paciente > Documentos > Contrato > Ver histórico.
Ter um contrato emitido a partir de um orçamento não impede a exclusão do dele 🙏
A exclusão de um orçamento aprovado no Simples Dental é um processo seguro e controlado, pensado para proteger as informações da clínica e garantir a consistência dos dados financeiros e clínicos 💙
Sempre que precisar realizar essa ação, verifique as regras aplicáveis e, em caso de bloqueio, avalie a alternativa de reprovação do orçamento.
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Espero ter te ajudado com este artigo, não esquece de avaliar! 💙