Gerenciar orçamentos não é apenas saber quantos estão abertos, aprovados ou reprovados.
É preciso entender o que gera mais aprovações, quais planos se destacam e quais tratamentos têm maior aceitação dos pacientes.
Com a Análise de orçamentos, sua clínica passa a ter materiais valiosos que ajudam a:
✅Identificar os planos mais aceitos pelos pacientes;
✅Mapear os tratamentos que mais geram fechamento;
✅Entender padrões de reprovação para ajustar abordagens;
✅Ter relatórios estratégicos sem comprometer o desempenho do sistema.
Como visualizar a análise de orçamentos
Acesse o menu inteligência (1°) e selecione a aba de indicadores
Desça a tela até encontrar o relatório de orçamentos. A análise de orçamentos fica logo abaixo do gráfico (2°)
O que você vai visualizar
O relatório mostra os orçamentos abertos, aprovados ou reprovados, com filtros que permitem analisar os resultados de três formas diferentes:
Por profissionais (considerando o responsável pelo orçamento)
Veja o desempenho individual de cada responsável pelo orçamento.
Confira quantidade de orçamentos em cada status.
Compare o valor total dos orçamentos por profissional.
💡 Importante: Se houver desconto aplicado no orçamento, ele é considerado nos cálculos por profissional.
Por planos
Descubra quais planos têm maior aceitação.
Veja quantos orçamentos foram vinculados a cada plano.
Analise o valor total dos orçamentos por plano.
💡 Importante: Aqui, descontos aplicados não são considerados no cálculo.
Por tratamentos
Veja quantas vezes cada tratamento aparece nos orçamentos.
Compare os valores totais em ordem do maior para o menor, destacando os mais relevantes.
💡 Importante: Assim como nos planos, descontos também não entram no cálculo desse relatório.
Tudo isso em um só lugar, para facilitar a tomada de decisões com base em dados reais. 🚀
Diferença entre gráfico e análise de orçamentos
Essa é uma dúvida comum, então vale atenção:
Gráfico de orçamentos: considera todos os orçamentos aprovados dentro do período filtrado, independentemente da data em que foram criados.
Análise de orçamentos: considera apenas os orçamentos criados e aprovados dentro do período filtrado.
Essa diferença pode gerar variações nos números quando você compara os dois relatórios, e isso é esperado, pois a regra de cálculo é distinta. 😉
Com essas informações, fica muito mais fácil interpretar os dados e usar o relatório como aliado estratégico na gestão da clínica. 📊✨
Este conteúdo te ajudou? Deixe sua avaliação e nos conte o que achou!