Caiu aqui pelo Google ou Bing e ainda não é cliente Simples Dental?
A receita sem vínculo é uma entrada financeira que não está atrelada a nenhum paciente ou tratamento. Em vez de ter como origem um tratamento criado, ela é lançada diretamente pelo Fluxo de Caixa da clínica 😊
Essa funcionalidade foi criada para os cenários do dia a dia da clínica que vão além das consultas, como: aluguel de cadeiras ou salas comerciais, venda de produtos, recebimento de investimentos e muito mais🚀
Neste artigo, você aprende tudo sobre como usar essa novidade no Fluxo de Caixa do Simples Dental 💙
➡️Como cadastrar uma receita sem vínculo
No menu principal, acesse Financeiro → Fluxo de Caixa. Depois clique em + Nova Receita e selecione a opção Receita sem vínculo ⬇️
Em seguida, preencha os campos do formulário. Além das informações obrigatórias, você também pode adicionar uma Observação e Anexar documentos se precisar
Clique em Salvar ✅
⚠️ Importante: Como essa receita não está vinculada a um paciente, se precisar identificar uma pessoa envolvida, use o campo Observação para registrar o nome.
As receitas sem vínculo não podem ser convertidas em receitas vinculadas à pacientes ou tratamentos posteriormente.
➡️Como receber uma receita sem vínculo
Acesse a receita no Fluxo de Caixa, clique nos três pontinhos e selecione Receber
Informe o meio de pagamento e clique em Receber ✅
⚠️ Importante: Para o recebimento da receita sem vínculo está disponível apenas o recebimento manual
➡️Como editar ou excluir
Para editar um receita sem vínculo clique nos três pontinhos na receita que deseja modificar → Editar
Caso a receita esteja em aberto, todos os campos podem ser editados. Já para receita recebida (fechada), apenas o campo Observação pode ser alterado
Para excluir, clique nos três pontinhos → Excluir. A receita será removida do Fluxo de Caixa, Transações e Fechamento de Caixa
➡️Onde posso visualizar as informações sobre as receitas sem vínculo no sistema?
As informações sobre as receitas sem vínculo estarão disponíveis nos seguintes menus:
Financeiro → Fluxo de Caixa |
Inteligência → Análise de Receitas |
Inteligência → Indicadores Financeiro / Receitas x Despesas |
Inteligência → Débitos em atraso e Inadimplência |
Inteligência → Ticket Médio / Lucratividade |
⚠️ Importante: A criação de receitas sem vínculo está disponível apenas pelo Simples Dental Web. O app pode exibir as receitas cadastradas, mas não permite o cadastro.
Além disso, algumas funções que exigem vínculo a pacientes ou a tratamentos não podem ser utilizadas: Emissão de nota fiscal; Emissão de recibo; Cálculo de comissões e Campanha de débito em atraso.
Com o cadastro de receitas sem vínculo, você tem uma visão mais completa e fiel do que entra no caixa.
Isso significa relatórios mais precisos, fechamentos de caixa mais confiáveis e menos retrabalho no dia a dia financeiro da equipe 💙🚀