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Como fazer a conferência de transações da clínica?
Como fazer a conferência de transações da clínica?
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Escrito por Simples Dental
Atualizado há mais de 8 meses

Você gostaria de ter um controle sobre o que foi transacionado por cada caixa em uma data específica? Ou então você sentiu a necessidade de conferir as transações financeiras da sua clínica para verificar se as entradas e saídas estão batendo? Saiba que agora é possível! 🩵

Com a CONFERÊNCIA DE TRANSAÇÕES do Simples Dental, as despesas e receitas que forem marcadas como pagas ou recebidas no sistema serão registradas, permitindo que você acompanhe o que foi transacionado e confira o saldo.

Para verificar suas transações, acesse o menu FINANCEIRO (1º) e clique na aba de TRANSAÇÕES (2º).

Note que neste caso, a clínica possui no meio de pagamento Dinheiro, uma Receita no valor de R$30,00 e uma Despesa de R$34,00, resultando em um Saldo de -R$4,00 no dia de Hoje. Caso você queira saber mais detalhes das transações para qualquer meio de pagamento, basta clicar em VER (3º)

Assim, você tem uma visão detalhada das transações financeiras daquele meio de pagamento no período que você filtrar.

Isso vai facilitar o controle das transações e melhorar o monitoramento da saúde financeira da sua clínica. Não é demais!?

❗Importante

  • Funcionalidade disponível para os planos GESTÃO e VENDAS.

  • Despesas lançadas automaticamente como: Comissões, taxas de boleto Simples Dental e Taxa de transferência (Saque), não serão consideradas nas transações.

  • Caso seja feito alguma ação na aba TRANSAÇÕES, de emitir recibo, cancelar, excluir uma receita ou despesa, a atualização será refletida para o FLUXO DE CAIXA. Edições realizadas a partir do FLUXO DE CAIXA, também refletirão na aba TRANSAÇÕES.

  • Para recebimentos manuais em dinheiro, boleto, transferência ou cheque, será considerado como data de transação a data em que a ação de receber for feita no sistema.

  • Para recebimentos manuais de débito e crédito, a data de transação será a mesma que for definida no campo "Data de transação".

  • Para recebimentos de débitos e créditos com a maquininha da Saúde Service integrada ao sistema, a data de transação será a data em que acontecer o pagamento na maquininha.

  • Para recebimentos de Boleto Simples Dental, a data de transação será a data em que o boleto constar como pago no sistema (automaticamente).

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