As etapas no menu Vendas servem para te mostrar em que "pé" está o processo de engajamento do paciente para concretização da venda, que é a etapa final! 🤑
O menu VENDAS já vem com algumas etapas cadastradas, são elas:
Etapa em aberto:
Essa etapa registra de forma automática as novas oportunidades da sua clínica.
Etapa em andamento:
Serve para passar os cards das oportunidades em que você já entrou em contato com o paciente e fez o processo de venda, ou um agendamento que está em andamento.
Etapa ganha:
Nela você pode colocar os cards das oportunidades que já foram ganhas, consultas agendadas ou vendas concluídas.
Etapa perdida:
Nesta etapa você coloca as oportunidades que foram encerradas sem venda ou sem marcar uma consulta.
Você tem a opção de alterar o nome das etapas já cadastradas no sistema, é só clicar nos três pontos ao lado do nome atual e clicar na opção ALTERAR NOME, como mostra o GIF abaixo ⬇️😊
Caso você precise criar uma nova etapa para ajudar na sua organização, é bem simples, basta clicar em CRIAR NOVA ETAPA ⬇️
Sempre que você criar uma nova etapa, ela vai aparecer ao lado da etapa GANHA, pois ela e a etapa PERDIDA são consideradas as etapas finais de cada funil.
As etapas GANHA e PERDIDA são fixas, ou seja, não é possível movê-las de lugar, as demais etapas que forem criadas você consegue mover e colocar na ordem em que deseja. 🤩⬇️
Vou deixar aqui outros artigos que podem te ajudar 😊💡
Ah! Não esquece de avaliar este artigo pra eu saber se consegui te ajudar! 💙