O menu VENDAS tem como objetivo facilitar o controle da jornada do paciente na sua clínica, e para deixar ainda mais simples, a nossa equipe de desenvolvimento criou alguns filtros que podem te ajudar na busca de informações dentro de cada funil 😉
Confira aqui como você pode usar esses filtros! 😊
Os filtros de cada funil tem como base a origem das oportunidades.
No Funil de Agendamento, existem quatro filtros padrões, são eles:
Agendamento cancelado:
Buscar as oportunidades que foram geradas a partir de uma consulta cancelada.
Alerta de Retorno:
Buscar as oportunidades geradas a partir de um alerta de retorno vencido.
Histórico de consulta:
Busca as oportunidades geradas a partir da falta de engajamento, pacientes que não possuem consultas ou tratamentos novos nos últimos 6 meses.
Personalizadas:
Busca pelas oportunidades que foram criadas manualmente, através da opção criar oportunidade.
Para usar os filtros, você precisa apenas acessar o menu VENDAS, escolher o Funil de Agendamento, selecionar o período que você deseja buscar (pode ser uma de nossas sugestões ou você pode selecionar as datas na opção ESCOLHER PERÍODO) e escolher o filtro que você deseja usar 👇
No Funil de Venda, existem dois tipos de oportunidades e você consegue filtrar por estas origens, e também por Especialidades, Profissional e Rótulos. Os tipos são esses aqui 👇
Orçamento não aprovado:
Busca pelas oportunidades geradas a partir de um orçamento não aprovado.
Personalizadas:
Busca as oportunidades que foram criadas de forma manual.
Para usar os filtros o processo é igual ao do Funil de Agendamento, você seleciona o período e escolhe o filtro desejado, igual no exemplo abaixo:
Prontinho! O sistema vai te mostrar as oportunidades em aberto, em andamento, agendadas/vendidas e perdidas ou ganhas, de acordo com a data e filtro escolhidos!
Prático e rápido! 😍
Vou deixar aqui outros artigos que podem te ajudar! 👇
Ah! Não esquece de avaliar este artigo pra saber se te ajudei! 💙