O menu VENDAS tem como objetivo facilitar o controle da jornada do paciente na sua clínica. E para deixar ainda mais simples, a nossa equipe de desenvolvimento criou alguns filtros que podem te ajudar na busca de informações dentro de cada funil 🚀
Confira aqui como você pode usar esses filtros! 😊⬇️
Os filtros de cada funil tem como base a origem das oportunidades.
No Funil de Agendamento, existem cinco filtros padrões, são eles:
Agendamento cancelado:
Busca as oportunidades que foram geradas a partir de uma consulta cancelada.
Alerta de Retorno:
Busca as oportunidades geradas a partir de um alerta de retorno vencido.
Histórico de consulta:
Busca as oportunidades geradas a partir da falta de engajamento, pacientes que não possuem consultas ou tratamentos novos nos últimos meses.
Personalizadas:
Busca pelas oportunidades que foram criadas manualmente, através da opção criar oportunidade.
Indicações:
Busca oportunidades geradas para pacientes que foram indicados por outros pacientes ou profissionais.
Para usar os filtros, você precisa acessar o menu VENDAS (1º), clicar no FUNIL DE AGENDAMENTO (2º); em seguida, selecione o PERÍODO (3º) que deseja buscar, clique em FILTRAR (4º) e por fim, escolha o filtro de que irá utilizar ⬇️
Já no Funil de Venda, existem três tipos de oportunidades e você consegue filtrar tanto por oportunidades quanto por Especialidades, Profissional e Rótulos. Os tipos são esses aqui 👇
Orçamentos:
Busca pelas oportunidades geradas a partir de um orçamento não aprovado.
Personalizadas:
Busca as oportunidades que foram criadas de forma manual.
Indicações:
Busca oportunidades geradas para pacientes que foram indicados por outros pacientes/profissionais.
Para usar os filtros, o processo é semelhando ao do Funil de Agendamento, você irá selecionar a opção FUNIL DE VENDA (1º), defina o PERÍODO (2º), clique em FILTRAR (3º) e escolha os filtros que deseja; conforme exemplo abaixo:
Prontinho! O sistema vai te mostrar as oportunidades em aberto, em andamento, agendadas, vendidas, perdidas ou ganhas, de acordo com a data e filtro escolhidos!
Prático e rápido! 😍
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Ah! Não esquece de avaliar este artigo pra saber se te ajudei! 💙