Como usar o filtro do menu Vendas?

O menu VENDAS tem como objetivo facilitar o controle da jornada do paciente na sua clínica, e para deixar ainda mais simples, a nossa equipe de desenvolvimento criou alguns filtros que podem te ajudar na busca de informações dentro de cada funil 😉

Confira aqui como você pode usar esses filtros! 😊

Os filtros de cada funil tem como base a origem das oportunidades.

No Funil de Agendamento, existem quatro filtros padrões, são eles:

• Agendamento cancelado:
  Buscar as oportunidades que foram geradas a partir de uma consulta cancelada.
  

• Alerta de Retorno:
  Buscar as oportunidades geradas a partir de um alerta de retorno vencido.
  

• Histórico de consulta:
  Busca as oportunidades geradas a partir da falta de engajamento, pacientes que não possuem consultas ou tratamentos novos nos últimos 6 meses.
  

• Personalizadas:
  Busca pelas oportunidades que foram criadas manualmente, através da opção criar oportunidade.
  

Para usar os filtros, você precisa apenas acessar o menu VENDAS, escolher o Funil de Agendamento, selecionar o período que você deseja buscar (pode ser uma de nossas sugestões ou você pode selecionar as datas na opção ESCOLHER PERÍODO) e escolher o filtro que você deseja usar 👇

No Funil de Venda, existem apenas dois filtros:

• Orçamento não aprovado:

Busca pelas oportunidades geradas a partir de um orçamento não aprovado.

• Personalizados:

Busca as oportunidades que foram criadas de forma manual.

Para usar os filtros o processo é igual ao do Funil de Agendamento, você seleciona o período e escolhe o filtro desejado 👇

Prontinho! O sistema vai te mostrar as oportunidades em aberto, em andamento, agendadas/vendidas e perdidas ou ganhas, de acordo com a data e filtro escolhidos.😃

Prático e rápido! 😍

Vou deixar aqui outros artigos que podem te ajudar! 👇

Ah! Não esquece de avaliar este artigo pra saber se te ajudei! 💙