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Você fez um orçamento para um(a) paciente e gostaria de alterar algum dado? Neste artigo eu vou te mostrar como editar um orçamento já feito e o que fazer quando ele já foi aprovado 😁
⚠️ Importante: só é possível editar orçamentos em aberto ou reprovados. Depois que o orçamento é aprovado (total ou parcialmente), o botão Editar deixa de aparecer. Nesse caso, veja a seção E se o orçamento já estiver aprovado? mais abaixo.
Como editar um orçamento em aberto
Acesse o menu PACIENTES (1º) e busque o(a) paciente.
Na ficha dele(a), clique na aba ORÇAMENTOS (2º).
No orçamento que deseja alterar, clique em EDITAR (3º).
A página do orçamento vai abrir. Faça as alterações que desejar e, para terminar, clique em APROVAR (4º) ou em SALVAR (5º):
Molezinha, né? 🤩
E se o orçamento já estiver aprovado?
Ao aprovar um orçamento, o Simples Dental gera automaticamente os tratamentos na aba Tratamentos e os valores na aba Débitos do(a) paciente. Por isso, o orçamento aprovado fica bloqueado: não é possível alterar procedimentos, valores, desconto, parcelas, forma de pagamento, profissional, datas ou observações.
Se precisar mudar alguma coisa, siga este caminho:
Na aba Orçamentos, clique nos três pontinhos do orçamento e em Duplicar orçamento. A cópia abre editável, com tudo já preenchido.
Faça os ajustes na cópia e salve.
Exclua o orçamento aprovado antigo (três pontinhos > Excluir orçamento). O sistema vai perguntar se você quer excluir tudo, incluindo tratamentos finalizados ou recebidos, ou somente o que ainda não foi finalizado nem recebido.
Aprove o novo orçamento com o(a) paciente.
Aprovei só uma parte do orçamento. E o restante?
Na aprovação parcial, os procedimentos que não foram aprovados viram um novo orçamento chamado "Orçamento restante de…". Ele continua em aberto e pode ser editado normalmente 😉
Quando não consigo excluir o orçamento aprovado?
Em dois casos:
quando já existe comissão paga vinculada ao orçamento;
em alguns orçamentos mais antigos.
Nessas situações, o sistema avisa na tela. Você pode excluir os tratamentos pela aba Tratamentos e os débitos pela aba Débitos.
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