Caiu aqui pelo Google ou Bing e ainda não é cliente Simples Dental?
Quer organizar melhor as movimentações financeiras da sua clínica e ter cada valor no lugar certo? 💰
Criar uma conta financeira no Simples Dental é o primeiro passo para registrar e acompanhar os valores movimentados pela clínica de forma mais organizada.
Neste artigo, você vai aprender como criar uma nova conta e entender qual configuração escolher para começar.
Como criar uma conta financeira?
Para cadastrar uma nova Conta Financeira, basta acessar o menu Ajustes → Contas Financeiras → Nova Conta, como mostro na imagem ⬇️
Feito isso, o primeiro passo será selecionar o Tipo de Conta, onde teremos duas opções: Espécie e Bancária.
A conta do tipo Espécie, você irá usar para registrar valores recebidos em dinheiro físico e cheque, guardados no caixa físico da própria clínica.
Já a conta do tipo Bancária, para registrar valores recebidos que vão direto para uma conta de banco (Pix, cartão, transferência, boleto).
Agora que você já sabe como funciona cada uma, basta selecionar, dessa forma ⬇️
Na opção de conta bancária, você poderá selecionar o banco ao qual ela irá registrar os valores recebidos nele ⬇️
Agora, basta cadastrar a descrição da conta, desse modo ⬇️
Depois de preencher as informações, é só clicar em Salvar e pronto! Sua nova conta financeira estará disponível para ser utilizada no sistema 🚀
Qual tipo de conta devo escolher?
O Simples Dental permite cadastrar diferentes tipos de contas financeiras, de acordo com a forma como os valores são movimentados pela clínica.
Se a conta for utilizada para abertura e fechamento de caixa físico, é importante configurá-la como Espécie.
⚠️ Importante: contas configuradas como Bancária não podem ser utilizadas para abertura e fechamento de caixa. Nesse caso, é necessário utilizar uma conta do tipo Espécie.
Agora que sua conta financeira está configurada, você já pode começar a registrar as movimentações da clínica com mais organização e segurança.
E se a ideia é ter ainda mais controle sobre os valores em espécie, aproveite para conhecer também o Fechamento de Caixa e acompanhe as movimentações desde a abertura até a conferência do saldo no final do expediente.
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