Caiu aqui pelo Google ou Bing e ainda não é cliente Simples Dental?
O Fechamento de Caixa é o recurso do Simples Dental que permite registrar e controlar, em um só lugar, todas as movimentações realizadas em dinheiro e cheque na clínica, como abertura, aportes e retiradas, e o fechamento do caixa de cada usuário.
Por isso, é muito importante definir com cuidado quem deve ter acesso para realizar essas operações dentro do financeiro da clínica. 🙏
Quem já possui a permissão por padrão?
A ferramenta de Fechamento de Caixa possui 4 permissões: Abrir caixa, Fechar caixa, Realizar retirada e aporte, Visualizar e fechar caixa de terceiros.
Algumas permissões já vem ativas automaticamente para os seguintes perfis:
Secretária: possui ativa a permissão de Abrir caixa;
Dentista ADM: possui ativa todas as permissões;
Gerente: possui ativa todas as permissões.
💡 Mesmo ativa por padrão, o administrador pode ajustar essa permissão a qualquer momento, conforme a necessidade de acesso de cada profissional.
Para configurar as permissões do seu profissional, você vai acessar o Menu Ajustes > Equipe, localizando o profissional que deseja ajustar, basta clicar em Editar 👇🏼
➡️ Como habilitar o acesso ao Fechamento de caixa
Para acessar a tela de Fechamento de Caixa e visualizar os caixas em aberto e o histórico de caixas fechados, o usuário deverá possuir pelo menos uma das seguintes permissões:
Abrir caixa;
Fechar caixa;
Visualizar e fechar caixa de terceiros.
Habilite as permissões:
Financeiro > habilite uma dessas permissões: Abrir caixa, Fechar caixa, Visualizar e fechar caixas de terceiros.
Clique em Salvar ✅
➡️ Realizar retirada e aporte no caixa de terceiros
Para registrar aportes e retiradas em caixas de outros usuários, é necessário possuir as duas permissões abaixo:
Financeiro > habilite as permissões: Realizar retirada e aporte de caixa e Visualizar e fechar caixa de terceiros
Clique em Salvar ✅
⚠️ Importante: possuir apenas a permissão Realizar retirada e aporte de caixa permite realizar essas operações apenas no próprio caixa. Para movimentar o caixa de outro usuário, a permissão Visualizar e fechar caixa de terceiros também é obrigatória.
Ajuste das contas financeiras
Antes de utilizar o recurso de Fechamento de Caixa, pode ser necessário revisar as contas financeiras já cadastradas na clínica.
Caso uma mesma conta financeira seja utilizada tanto para movimentações em espécie quanto bancárias, será necessário ajustá-la para apenas um tipo de conta.
Por exemplo: você pode manter a conta existente configurada como Espécie e criar uma nova conta financeira do tipo Bancária para as demais movimentações.
Para acessar as configurações da Conta Financeira, basta acessar o menu Ajustes → Contas Financeiras ⬇️
Para editar uma conta que já existe clique no desenho do lápis ou para criar uma nova conta clique em nova conta
⚠️ Importante: Contas financeiras inativadas não podem ser utilizadas nas operações de Fechamento de Caixa, como abertura de caixa, aportes e retiradas. Se uma conta financeira inativada ainda possuir saldo, será necessário reativá-la temporariamente, transferir o saldo para uma conta financeira ativa e, se desejar, inativá-la novamente após a transferência.
Agora que você já sabe como funcionam as permissões do Fechamento de Caixa, é só definir os acessos de cada usuário conforme a rotina da clínica.
Com as permissões configuradas corretamente, sua equipe trabalha com mais segurança, e as movimentações financeiras ficam registradas e acessíveis apenas para quem realmente precisa 🚀
Esse recurso está disponível nos planos Plus e Pro.