Sabemos que a rotina de uma clínica é dinâmica: um paciente pode mudar a forma de pagamento de última hora, desistir de um procedimento ou até quitar um débito no dinheiro direto no balcão.
Quando isso acontece, surge aquela dúvida: "E agora, como fica o boleto ou o Pix que já foi gerado?" 🤔
Fica tranquilo! O Simples Dental, junto com o Asaas, trabalha para que você não precise se preocupar com cobranças duplicadas ou informações desencontradas.
O sistema automatiza o cancelamento para você, garantindo que seu financeiro esteja sempre impecável e seu paciente acesse apenas o que é devido. 🗂️
💡 Quando o cancelamento acontece automaticamente?
Para facilitar sua vida e evitar erros manuais, o sistema identifica mudanças e cancela o meio de pagamento anterior (Pix ou Boleto) automaticamente nos seguintes cenários:
Se você excluir uma receita ou um paciente.
Se voce registrar o pagamento manual (dinheiro, cheque ou outra transferência).
Se você excluir o tratamento ou o orçamento aprovado.
Se você optar por regerar a cobrança ou emitir um Link de Pagamento.
Segurança em primeiro lugar: Antes de qualquer exclusão, o sistema sempre exibirá uma tarja de alerta. Assim, você confirma a ação com total consciência do que será alterado.
Passo a passo dos principais cenários:
Vamos entender detalhadamente como realizar cada ação dentro do sistema:
1. Cancelamento ao excluir uma receita
Se uma cobrança foi lançada por engano ou o paciente desistiu do serviço antes de pagar, você pode excluir a receita da seguinte forma:
Acesse o menu financeiro (1°)
Selecione a receita desejada e clique nos 3 pontinhos (2°)
Clique em excluir (3°)
Ao confirmar a exclusão, o Pix ou boleto vinculado é removido na hora.
2. Ao substituir o meio de pagamento
Mudou a forma de receber? O sistema faz a troca automática para você! No momento em que você seleciona uma nova forma de recebimento, o Pix ou Boleto gerado anteriormente é excluído na hora.
Isso acontece sempre que você optar por:
Recebimento manual: (Dinheiro, transferência, cheque, etc.);
Maquininha Simples Dental;
Cartão via Link.
O resultado? O financeiro é atualizado automaticamente.
3. Exclusão de orçamento com cobrança gerada
Caso um planejamento mude e você precise excluir um orçamento que já tinha cobrança:
Acesse a aba de orçamentos na ficha do paciente (1°)
Selecione o orçamento desejado e clique nos 3 pontinhos (2°)
Clique em excluir (3°)
O meio de pagamento é excluído junto com o orçamento, sem deixar resíduos no seu financeiro.
4. Exclusão de paciente com cobrança gerada
Se precisar remover o cadastro de um paciente:
Acesse a ficha do paciente (1°)
Clique em editar (2°)
Clique em excluir (3°).
Todas as cobranças em aberto (Pix/Boleto) serão excluídas para evitar que o paciente receba notificações de um cadastro que não existe mais.
5. Exclusão de tratamento ou repetição
Acesse o menu pacientes (1º).
Clique na aba de tratamentos (2º).
Clique nos 3 pontinhos (3º) ao lado do tratamento e clique na opção excluir (4º).
Ao confirmar:
Pix ou boleto excluídos automaticamente.
Todas as recorrências vinculadas também serão excluídas.
Importante: caso queira excluir apenas uma repetição:
Se pelo menos uma repetição possuir Pix ou boleto, haverá tarja de alerta.
O meio de pagamento daquela repetição será excluído automaticamente.
6. Ao regerar uma cobrança
Se o boleto venceu ou você precisa mudar algo e gerar um novo:
Acesse o menu Pacientes (1º).
Busque o paciente e clique na aba Débitos (2º).
Localize o débito e clique nos três pontinhos (3º).
Selecione a opção boleto/pix (4°) e então Regerar boleto/pix (5º).
Lembre-se: Assim que o novo boleto for gerado, o antigo perde a validade e não poderá mais ser pago.
Mais segurança e controle para sua clínica
Essa integração com o Asaas garante o profissionalismo da sua gestão. Ela evita aquele momento chato de o paciente pagar um boleto antigo por engano ou você ter que conferir manualmente cada baixa.
Com o Simples Dental, o financeiro flui, as cobranças são precisas e você ganha mais tempo para o que realmente importa: o sorriso dos pacientes. 💙
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