Essa funcionalidade nasceu para simplificar e tornar muito mais organizado o seu processo de gerenciamento de indicações, facilitando para que a sua clínica possa expandir a base de pacientes de uma maneira sustentável, escalável e organizada.
Para começar a utilizar a funcionalidade, você precisa acessar o menu PACIENTES (1°), e NOVO PACIENTE (2°), dessa forma:
Após concluir esse passo, ao cadastrar um novo paciente, além das informações pessoais, você deverá selecionar a origem da indicação, especificando se o paciente foi indicado por outro paciente ou por um profissional da equipe.
Criar a ficha do paciente Indicado por outro profissional da equipe ⬇️
Se o novo paciente foi indicado por um profissional da sua clínica, ao criar a nova ficha, selecione a opção "Indicado por outro profissional da equipe" em "Como o paciente chegou à clínica?". Em seguida, informe o nome do profissional que fez a indicação no campo "Indicado por qual profissional da equipe?", conforme mostrado a seguir:
Criar a ficha do paciente Indicado por outro paciente ⬇️
Se o novo paciente foi recomendado por um paciente atual, ao criar a nova ficha, na opção "Como o paciente chegou à clínica?", selecione "Indicado por outro paciente". Em seguida, informe o nome do paciente que fez a indicação no campo "Indicado por qual paciente?", conforme demonstrado na imagem abaixo:
Após cadastrar o paciente no sistema, você poderá verificar a origem da indicação diretamente na ficha dele. Confira abaixo 👇🏻
Visualizar o paciente no Menu Vendas ⬇️
Ao criar um orçamento para um paciente indicado e deixá-lo em aberto, o sistema criará uma nova oportunidade no menu Vendas. Ao clicar no card correspondente, você poderá verificar a fonte da indicação e adicionar comentários ou ações relacionadas a indicação. Veja só:
No menu Vendas, você também pode filtrar as oportunidades apenas por indicações, permitindo uma melhor gestão do fluxo de referências e a realização de promoções para quem lhe concede essas indicações. Para isso, basta ir em "Filtrar" e selecionar "Indicações", conforme mostrado abaixo:
Menu Marketing - Indicações ⬇️
No menu Marketing, na aba "indicações", você poderá verificar as informações gerais sobre pacientes indicados e todos os indicadores relevantes, como o total de indicações, o valor dos orçamentos aprovados e os pacientes indicados sem consulta agendada.
No relatório de pacientes indicados, você poderá visualizar o ranking geral dos pacientes podendo filtrar por período mensal ou anual com os seguintes indicadores: nome do paciente indicado, quem fez a indicação, data da indicação, orçamentos aprovados e status da primeira consulta (agendada, não realizada ou concluída). Além disso, você poderá entrar em contato diretamente com o paciente através desse relatório. Veja só:
No relatório de pacientes e profissionais indicadores, você poderá visualizar o ranking geral organizado por quem mais indicou ou pelo valor do orçamento. Nesse relatório, você verá o paciente ou profissional que mais indicou, o total de indicações e a soma total dos orçamentos aprovados.
Ao clicar em "Conversar" pelo WhatsApp, você poderá enviar uma mensagem de agradecimento pelas indicações, com o sistema já fornecendo uma sugestão de texto.
Menu Inteligência ⬇️
No menu Inteligência, no relatório "Como o paciente chegou à clínica", você poderá ver as informações "Indicado por outro paciente" ou "Indicado por outro profissional da equipe". É possível filtrar por período mensal ou anual e exportar o relatório. Confira:
Permissões ⬇️
Para acessar os relatórios do gerenciador de indicações, é necessário ter a permissão "Ver dados no menu Indicações". Para ativá-la, vá ao menu Ajustes, aba Equipe, e selecione Editar Permissões. Veja o exemplo abaixo:
Neste vídeo, eu te mostro passo a passo sobre como esta nova funcionalidade te ajuda no dia a dia! ⬇️
Aaah, não esquece de avaliar este artigo para eu saber se consegui te ajudar! 💙